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ソジェン債:過去最大の1600億円、TLAC特需がサポート

5日、ソシエテ・ジェネラルの3本立てTLAC債(A-:R&I/BBB+:S&P/A:フィッチ、総額1600億円、ブックランナー:三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興/SG)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
3 5 1154 23/10/12 0.804% +60bp
4 7 145 25/10/10 0.937% +65bp
5 10 301 28/10/12 1.115% +70bp

※発行額:億円

ソシエテジェネラル(2017年11月12日)

ソシエテ・ジェネラル(2017年11月12日)

昨年5月の2本立て債(総額800億円、5年:0.448%・L+30bp/10年:0.847%・+55bp、ブックランナー:大和/三菱UFJMS/野村/SMBC日興/SG)以来の登場。欧州はイタリアの財政問題で揺れているものの、日本は金融庁のガイドラインを受けた“TLAC特需”が存在することに加え、シニア債対比のスプレッドの厚みへの注目から、発行体として過去最大の総額1600億円のディールとなった。


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