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日本電産3年ユーロ建て債:精密小型モーター世界トップが海外デビュー

日本電産東京オフィス(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

日本電産東京オフィス(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

20日、日本電産の3年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 3年
発行額 3億ユーロ
表面利率 0.487%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+45bp
償還日 2021年9月27日
格付け A3(ムーディーズ)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/HSBCセキュリティーズ/JPモルガン・セキュリティーズ

日本電産(東京・大崎、2017年5月14日)

日本電産(東京・大崎、2017年5月14日)

精密小型モーターの世界トップネームによる海外市場での初の起債。国内外での積極的なM&Aで業績を伸ばす一方で、財務基盤は良好であり、「攻めと守りのバランスがクレジット市場で評価された」(JPM)結果、3億ユーロに対して19億ユーロの買いを取り込み、ミッドスワップ(MS)+45bpという競争力のあるプライスに仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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