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明治安田5年債:基金債の希少性、1250億円超の需要

明治安田生命保険本店(2017年7月27日)

明治安田生命保険本店(2017年7月27日)

14日、明治安田生命保険の基金債が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体名 明治安田生命2018基金特定目的会社
オリジネーター 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(基金拠出者)
裏付け資産 基金債権
発行額 500億円
年限 5年
表面利率 0.315%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
償還日 2023年9月25日
格付け A+(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMBC日興/大和

オリジネーターが明治安田に基金を拠出し、基金債権を発行体(SPC)に譲渡してSPCが債権を裏付けとした社債を発行する仕組み。基金債と呼ばれることが多い。明治安田の基金債は3年連続。昨年度の基金債は日本生命保険と明治安田の2件が供給されたものの、今年度はこの1件のみと見られており、希少性が注目された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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