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三井住友信託債:信託初のユーロ建てとGB、2年で3mE+25bp

三井住友信託銀行日本橋営業部(2018年9月16日)

三井住友信託銀行日本橋営業部(2018年9月16日)

18日、三井住友信託銀行のユーロ建て2年物グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 2年
発行額 5億ユーロ
表面利率 3ヵ月Euribor+50bp(フロアー:0%)
発行価格 100.508
ローンチ・スプレッド 3ヵ月Euribor+25bp
償還日 2020年9月25日
格付け A1(ムーディーズ)/A(S&P)
ブックランナー(ジョイント・グリーン・ストラクチャリング・エージェント) BNPパリバ/メリルリンチ・インターナショナル
ブックランナー クレディ・アグリコルCIB/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ

三井住友信託銀行日本橋営業部(2018年9月16日)

三井住友信託銀行日本橋営業部(2018年9月16日)

ユーロ建てベンチマーク債とGBはいずれも発行体にとって初めてで、信託セクターでも初のケース。これまで外貨建てでの調達はドルが中心だったが、調達手段の多様化のためにユーロを選択した。「ネームの希少性に加え、日本最大の信託専業であることとビジネス展開、ESGへの取り組みが評価された」(メリル)結果、3ヵ月Euribor+25bpという競争力のあるプライスに仕上げた。ピーク時の需要は23億ユーロに達した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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