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バークレイズ債:3ケタ乗せに注目集まる、1476億円は過去最大

14日、バークレイズの2本立てTLAC債(A-:R&I/Baa3:ムーディーズ/BBB:S&P/A:フィッチ、総額1476億円、ブックランナー:バークレイズ/SMBC日興/みずほ/野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
1 6 1305 24/9/25 1.232% +105bp
2 10 171 28/9/25 1.635% +130bp

※発行額:億円

バークレイズ(東京・港区、2018年7月7日)

バークレイズ(東京・港区、2018年7月7日)

サムライ債市場でのコーラブル案件は7日のHSBCホールディングス3本立て債(A2:ムーディーズ/A:S&P、総額1600億円、6NC5:L+40bp/8NC7:+55bp/10NC9:+60bp、ブックランナー:HSBC/大和/みずほ/SMBC日興)に続く2例目。発行体にとっては2015年9月の3本立てブレット債(総額600億円、3年:+45bp/5年:+57bp/5年変動3mL+61bp、同:バークレイズ/三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)以来3年ぶりの登場だった。ユーロ建てベンチマーク債の実勢を踏まえたL+3ケタ台のスプレッドが幅広い投資家の関心を引き寄せ、6NC5債を軸に総額1476億円と、バークレイズ史上最大の円債となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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