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プロロジスエンF債:買収会社の債務借り換え、低コスト実現

プロロジスパーク座間2(2017年3月25日)

プロロジスパーク座間2(2017年3月25日)

13日、プロロジスエンファイナンスの4本立てグローバル円債(SEC登録、プロロジス保証、A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、ブックランナー:SMBC日興/みずほ/MS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 MS対比
7 50 25/9/25 0.652% +45bp
10 400 28/9/25 0.972% +65bp
12 51 30/9/25 1.077% +67bp
20 50 38/9/25 1.470% +77bp

※発行額:億円

プロロジスパーク習志野Ⅲ(2017年9月9日)

プロロジスパーク習志野Ⅲ(2017年9月9日)

物流施設を専門に開発・運営などをする米国不動産会社のプロロジスによる調達で、ドル債以外の通貨で起債する際はSPCを設置する。今回はエンファイナンスがそのビークルとなり、総額551億円で起債。DCTインダストリアルトラストを株式交換によって84億ドルで今年5月に買収しており、DCTの債務を借り換えるのが目的だった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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