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MUリース5年債:18億ドル超の需要、米国開拓が実を結ぶ

新丸ビル(2017年9月9日)

三菱UFJリースが入居する新丸ビル(2017年9月9日)

12日、三菱UFJリースの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 3.960%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+110bp
償還日 2023年9月19日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(S&P)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

ドル建てでの起債は昨年9月の5年債(当時A3:ムーディーズ/A:S&P、5億ドル、2.652%、ブックランナー:MS/シティ/JPM/メリル)以来で、144Aの形式は2回目。スプレッドは米国債+110bpと1年前の+95bpから15bp厚く仕上がり、4日に先行した三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)5年TLAC債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/A:フィッチ、11億5000万ドル、3.761%、米国債+95bp、アクティブブックランナー:MS/MUFG)との距離は15bpとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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