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福岡県定償債:2例目の10年テールヘビー、3.2倍の需要

7日、福岡県の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 30年度/4
決定方式 主幹事方式
年限 最終10年(平均年限8.66年)
発行額 200億円
表面利率 0.271%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp程度/ミッドスワップ・レート(MS)+1bp
参照国債回号 346
参照国債償還日 2027年3月20日
プライシング基準 スワップレート
償還日 最終2028年9月21日
償還方法 定時償還(2022年3月21日以降の各利払日に29万4000円ずつ償還)
格付け A1(ムーディーズ)
主幹事 みずほ/ゴールドマン・サックス/三菱UFJモルガン・スタンレー

最終償還日に発行額の6割程度を償還するテールヘビー型の定償債。福岡県は、2015年度以降の毎年度に10年定償債を発行しているが、テールヘビー型は初めて。

あしやんいか(クロスロードふくおか)

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