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みずほFG債:邦銀初のドル建てコーラブルに63億ドルの買い

みずほフィナンシャルグループ(横浜市青葉区、2018年9月1日)

みずほフィナンシャルグループ(横浜市青葉区、2018年9月1日)

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てコーラブルTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額27億5000万ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
6NC5 11億ドル 24/9/11 3.922% +115bp
6NC5変動 6.5億ドル 24/9/11 3mL+100bp
11NC10 10億ドル 29/9/11 4.254% +135bp

みずほ銀行(東京・玉川、2018年3月24日)

みずほ銀行(東京・玉川、2018年3月24日)

ドル建てTLAC債は2月末の3本立てブレット債(総額30億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM)以来で、コーラブルは邦銀で初めて。大型案件の起債前のウィンドーに登場し、総額27億5000万ドルに対して60億ドル超の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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