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日本プロロジスリート10年債:初のGB、60億円に1.3倍の需要

10日、日本プロロジスリート投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)

プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)

回号 7
年限 10年
発行額 60億円
表面利率 0.660%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年8月17日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 三菱UFJMS/みずほ

昨年6月8日の4本立て債(総額70億円)以来、1年2ヵ月ぶりの登場。プロロジス・グループはサステナビリティを意識した企業活動を行っており、今回はESG活動の一環としてグリーンボンド(GB)で登場した。投資法人債でGBは3例目。取得資金はグリーンボンド・フレームワークに基づいて適格クライテリアを満たす資産(プロロジスパーク習志野5、プロロジスパーク茨木、プロロジスパーク古河2)を購入する際に借り入れたローンを期限前弁済する資金の一部に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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