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豊田自動織機3年債:他人勘定だけじゃない

13日、豊田自動織機の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

トヨタL&F(2017年9月30日)

トヨタL&F(2017年9月30日)

回号 34
年限 3年
発行額 300億円
表面利率 0.001%
発行価格 100.002
ローンチ・スプレッド 国債+10.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 316
参照国債償還日 2021年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2021年6月18日
格付け AA(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS

国内SBは、2017年4月の3本立て債(総額500億円、3年:0.001%・国債+19bp<CEYE算出>、5年:0.050%・国債+20.4bp<同>、7年:0.150%・+25.6bp<同>、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ)以来。今年3月には2本立てのグローバルドル債を発行していた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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