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福岡リート債:3回目で20年、1.2%は先行プラス17~20bp

木の葉モール橋本(提供:福岡リアルティ)

木の葉モール橋本(提供:福岡リアルティ)

13日、福岡リート投資法人の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
年限 20年
発行額 10億円
表面利率 1.200%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+71.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 165
参照国債償還日 2038年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2038年7月30日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー SMBC日興

昨年7月の15年債(20億円、1.000%、主幹事:SMBC日興/みずほ)以来1年ぶり。早くも3回目の発行で20年ゾーンに登場し、1.2%に落ち着いた。

20年物は、1ノッチ上のフロンティア不動産投資法人債(AA:JCR、国債+50.6bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/みずほ/野村/大和)が4日に1.00%で、それ以前では野村不動産マスターファンド投資法人債(同:同、+49.2bp<同>、同:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が5月17日に1.03%で起債されている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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