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りそなHD債:総額500億円、5年は「瞬間蒸発」、「もの凄い人気」

13日、りそなホールディングスの3本立て債(A:R&I、総額500億円、主幹事:野村/大和/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
18 3 100 21/7/23 0.060% +16.3bp
19 5 300 23/7/21 0.170% +26.6bp
20 7 100 25/7/23 0.270% +33.0bp

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

りそな銀行赤坂支店(2018年7月7日)

りそな銀行赤坂支店(2018年7月7日)

昨年12月が3年・5年の2本立て債(総額400億円、主幹事:野村/大和/シティ)だったのに対し、今回は7年を加えた3本立て債。マーケットでの中期ゾーンの人気を受けて5年債を300億円に増やし、総額500億円の起債となった。クーポンは3年債が0.06%、5年債が0.17%と7ヵ月前から1~2bp低下。7年債は5年債プラス10bpに落ち着いた。

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