CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

京阪HD債:初の20年、先行対比スプレッド厚く絶対値下回る

11日、京阪ホールディングスの20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

京阪電車(読者提供:天満橋駅、2017年11月16日)

京阪電車(読者提供:天満橋駅、2017年11月16日)

回号 30
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 0.740%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 164
参照国債償還日 2038年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2038年7月16日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村
幹事 大和/みずほ

イメージキャラクター「おけいはん」で知られる京阪電気鉄道を中心とした持ち株会社。2016年6月の10年債(100億円、0.340%、国債+47.1bp <CEYE算出>、主幹事:大和/SMBC日興)以来2年ぶりの登場となる。発行体としては初の20年債であり、「民鉄ファンの投資家や希少性から高い関心を集めた」(SMBC日興)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタルアイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタルアイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。