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ウエストパック5年債:久々豪州4大銀に97件

29日、ウエストパック・バンキングの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 12
年限 5年
発行額 763億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41.2bp程度<CEYE算出>/L+17bp
参照国債回号 329
参照国債償還日 2023年6月20日
償還日 2023年7月6日
格付け Aa3(ムーディーズ)/AA-(S&P)
ブックランナー 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/野村/SMBC日興

豪州4大銀行の一角が登場するのは1月のナショナル・オーストラリア銀行2本立て債(7年/10年)以来で、ウエストパックのサムライ債は2016年1月の5年物以来、約2年5ヵ月ぶりだった。「久々の登場に対して比較的小口の札が積み上がり」(三菱UFJMS)、97件の投資家が出動。763億円の札を積み上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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