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YKK5年債:0.08%で閉める、圧倒的世界トップ・7年ぶりが効く

YKK本社(2018年6月12日)

YKK本社(2018年6月12日)

12日、YKKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 12
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.080%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+17.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 329
参照国債償還日 2023年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年6月16日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー みずほ

2011年6月の第11回債(7年、100億円、0.841%、国債+13bp、ブックランナー:みずほ)以来の登場で、15日に満期を迎える前回債の償還資金に充当するのが目的。7年ぶりという超レア物であることに加え、ファスニング事業で世界トップシェア、それに伴うネームへの安心感という好条件が揃い、ダブルAマイナスという信用力で0.08%というタイトなプライスを実現した。

YKK・YKK AP(2018年6月12日)

YKK・YKK AP(2018年6月12日)

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