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MUFG5年ユーロ建て債:初のベンチマーク変動

23日、三菱UFJフィナンシャル・グループの5年変動利付きユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 3億5000万ユーロ
表面利率 3ヵ月Euribor+55bp
発行価格 100
償還日 2023年5月30日
格付け A1(ムーディーズ)/A-(S&P)/A(フィッチ)
アクティブブックランナー MUFGセキュリティーズEMEA/モルガン・スタンレー・インターナショナル

1月の5年物グリーンボンド(5億ユーロ、0.680%、MS+30bp、アクティブブックランナー:MUFG/MS)以来のユーロ建て債。今回はこの通貨で初のベンチマーク変動利付き債を起債し、3億5000万ユーロのディールとなった。

三菱UFJ銀行(東京・六本木、2018年3月31日)

三菱UFJ銀行(東京・六本木、2018年3月31日)

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