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MidCity10年債:スポンサー力で0.59%

18日、MCUBS MidCity投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 20億円
表面利率 0.590%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+53.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 350
参照国債償還日 2028年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2028年5月29日
格付け A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

昨年5月の10年債(20億円、0.67%、国債+62.0bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS)以来およそ1年ぶり。格付け見通しがポジティブと上向きであることや、三菱商事という強力なスポンサーの存在、「10年物に対する旺盛な需要」(みずほ)を背景に、0.59%という競争力のあるプライシングに仕上がった。

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