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三越伊勢丹HD10年債:+37bpは百貨店プレミアム

18日、三越伊勢丹ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.430%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 350
参照国債償還日 2028年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年5月25日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/SMBC日興/大和

昨年8月の第6回債(100億円、0.41%、国債+39bp、主幹事:三菱UFJMS/野村/SMBC日興/大和)以来の登場。百貨店の雄とはいえ、経営が厳しい業界ゆえに投資家の見方が慎重となるなか、100億円の消化のために国債+37bpというセクタープレミアムを払った。

バークシティイセタン(新宿 2017/03/16 撮影 kikuchi)

バークシティイセタン(新宿 2017/03/16 撮影 kikuchi)

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