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JFEHD7年債:0.26%で幅広い層取り込む

15日、JFEホールディングスの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 25
年限 7年
発行額 200億円
表面利率 0.260%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 338
参照国債償還日 2025年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年5月21日
格付け A(R&I)/AA-(JCR)/Baa2(ムーディーズ)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMBC日興

2月23日の5年債(100億円、0.11%、国債+20.3bp<CEYE算出>、主幹事:野村/みずほ/大和)に続く登場で、7年ゾーンでの起債は2011年8月の第19回債(当時AA-:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ)以来およそ6年9ヵ月ぶり。200億円に対して「幅広い投資家を取り込むというコンセプトで終始運営」(三菱UFJMS)し、0.26%に仕上げた。

JFEスチール・JFE商事(韓国・ソウル、2017年5月27日)

JFEスチール・JFE商事(韓国・ソウル、2017年5月27日)

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