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森ビル20年債:0.97%は東急不マイナス1bp

11日、森ビルの20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 23
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 0.970%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+44.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 164
参照国債償還日 2038年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2038年5月17日
格付け A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和

3月の5年債(100億円、0.18%、国債+28.2bp<CEYE算出>、主幹事:野村/SMBC日興/大和)以来の社債。20年物については2016年7月の第19回債(100億円、0.83%、+76.8bp<同>、同:SMBC日興/三菱UFJMS)以来1年10ヵ月ぶり。先行銘柄を参考にしつつ0.9%台で投資家と会話し、0.97%に着地した。

虎ノ門ヒルズ(2017年9月2日)

虎ノ門ヒルズ(2017年9月2日)

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