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JRFグリーンボンド:リート初、80億円に2倍の需要

11日、日本リテールファンド投資法人(JRF)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 12
年限 5年
発行額 80億円
表面利率 0.210%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 328
参照国債償還日 2023年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年5月25日
格付け AA-(R&I)
ESG債 ESG債
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

Jリートで初めてのグリーンボンド(GB)。公共セクターに始まり、銀行債、事業債に続いてリートにもGBが広がった。投資法人としては大きい80億円を起債し、これに対して2倍の需要が集まった。ESG投資の盛り上がりを受け、GBの威力が発揮された。「投資法人債市場の拡大、需要の極大化にGBが寄与した」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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