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ユナイテッド・アーバン5年債:エクセレントの一歩内側

9日、ユナイテッド・アーバン投資法人の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 18
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 0.230%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32.4bp程度/L+7.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 328
参照国債償還日 2023年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年5月22日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興/大和

2015年5月の10年債(20億円、0.804%、国債+40bp、ブックランナー:SMBC日興)以来およそ3年ぶり。今回は、同時起債のリテール債(100億円、0.24%、+33.1bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/大和)と同じ5年6ヵ月物で進めていたものの、5年物に対するニーズが強かったことを受け、マーケティング3日目に年限を変更。4月に起債された先行銘柄から1bpタイトな0.23%に着地した。

駒沢コート(2018年4月29日)

駒沢コート(2018年4月29日)

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