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デンカ7年債:節目の2bp内側で2倍の需要

16日、デンカの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

日本橋三井タワー(2017年12月15日)

日本橋三井タワー(2017年12月15日)

回号 21
年限 7年
発行額 150億円
表面利率 0.280%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 338
参照国債償還日 2025年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年4月23日
格付け A(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/野村

昨年9月の前回債(70億円、0.270%、ブックランナー:みずほ)と同じく7年債で登場。2015年10月に電気化学工業改めデンカとなってからは2回目の起債だった。6月に償還する第18回債(150億円)のリファイナンスが目的。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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