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三菱UFJリース5年債:初のGBで0.18%

11日、三菱UFJリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 328
参照国債償還日 2023年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年4月17日
格付け A+(R&I)/AA-(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー

発行体にとって初のグリーンボンド(GB)で、リース会社でも初めてのケースだった。調達資金は、全額を既存の太陽光発電プロジェクトへの投資資金とし、発行体が定めた適格クライテリアに適合した融資事業のリファイナンスに充当する。サステイナリティクスからセカンドオピニオンを取得するなど入念な準備を経て起債に臨み、0.18%が落ち着きどころとなった。

三菱UFJリースが入居する新丸ビル(2017年9月9日)

三菱UFJリースが入居する新丸ビル(2017年9月9日)

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