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丸紅5年ユーロドル債:米国債+122.5bpでデビュー

10日、丸紅の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 3.75%
発行価格 99.612
応募者利回り 3.842%(単利)/3.836%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+122.5bp
償還日 2023年4月17日
格付け Baa2(ムーディーズ)/BBB(S&P)
ブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/みずほインターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット

初のベンチマーク外債。グローバル化を進めるなかで、外貨での資金調達を多様化させるために登場した。「投資家に事業・財務戦略を説明するなど、入念な準備を重ねてディールに臨んだ」(JPM)結果、5億ドルに対するプライスは米国債+122.5bpとなり、参加件数は130件以上に上った。

東京日本橋タワー(中央、2017年8月20日)

東京日本橋タワー(中央、2017年8月20日)

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