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クレディセゾン2本立て債:3年3倍、20年2倍

11日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事
67 3 200 21/04/30 0.060 18.2# 絶対値 みずほ/大和/野村/東海東京
68 20 150 38/04/30 0.990 47.7# 絶対値 三菱UFJMS/野村/しんきん/大和

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

セゾンカード(東京・赤坂、2017年11月25日)

セゾンカード(東京・赤坂、2017年11月25日)

昨年12月の3年債(0.090%、300億円、主幹事:野村/大和/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来の登場。今回は2本立てで総額350億円を調達。20年債は昨年6月以来の選択だった。3年債が社債買い入れオペ見合いのニーズなどで、20年債はスプレッドの魅力で人気化した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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