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野村総研:豪ドルで初のカブキ債、10年物円債は+30bpで人気

16日、野村総合研究所の2本立て債(AA-:R&I、ブックランナー:野村/独立引受幹事:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS
1 5 5000万豪ドル 23/3/23 3.335% +80bp
4 10 200億円 28/3/23 0.340% +30bp

円建てと豪ドル建ての同時起債は初めて。国内企業が日本で国内投資家向けに発行する公募外貨建て債は、変幻自在の歌舞伎にちなんで「カブキ債」と命名された。発行体は昨年に豪州のITサービス企業を買収するなどグローバル化を進めており、今回の資金調達はその一環だった。

野村総合研究所(2017年8月2日)

野村総合研究所(2017年8月2日)

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