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ハンガリー債:10年ぶり、3年物・L+25bpに500億円近い需要

14日、ハンガリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 3年
発行額 300億円
表面利率 0.37%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+49.2bp程度<CEYE算出>/L+25bp
参照国債回号 314
参照国債償還日 2021年3月20日
償還日 2021年3月22日
格付け BBB+(JCR)/Baa3(ムーディーズ)/BBB-(S&P)/(フィッチ)
ブックランナー 大和/SMBC日興

ハンガリー共和国だった2007年10月の10年債(当時A-:JCR/A2:ムーディーズ/BBB+:S&P、250億円、2.11%、L+27bp、ブックランナー:日興シティ/みずほ)以来10年5ヵ月ぶりに登場した。この間、2010年に「ハンガリー」へと変更しており、当然ながら現国名となってからは初のサムライ債。3年ゾーンのL+25bpにレラティブバリューが見いだされ、上限の300億円に対して1.7倍弱の需要を集めた。

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