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中国東方航空3年プロボンド:初フライトは保証・信用状付きで

プサン支店(2017年5月28日)

中国工商銀行プサン支店(2017年5月28日)

9日、中国東方航空の3本立てプロボンド(総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対L 保証・信用状 GC
1 3 AA(J) 100 21/3/16 0.33% +20bp 三井住友銀行 日興
2 3 A1(M) 200 21/3/16 0.64% +51bp 中国銀行 中国銀行/みずほ/日興
3 3 A1(M) 200 21/3/16 0.64% +51bp 中国工商銀行 みずほ/中国銀行/日興

※発行額:億円、GCはグローバル・コーディネーター

中国3大航空グループの一角を占め、旅客数で世界7位の航空会社。円債市場での“初飛行”は、無格付けのため三井住友銀行(SMBC)の保証と中国銀行(BOC)・中国工商銀行(ICBC)の信用状付きとなった。L+51bpのBOC・ICBC信用状債を主体に人気化し、上限の総額500億円に対して1200億円超の需要を集めた。

中国銀行(東京・赤坂 2017/03/17 撮影 kikuchi)

中国銀行(東京・赤坂 2017/03/17 撮影 kikuchi)

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