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エア・ウォーター債:初の10年は+30bp踏襲

9日、エア・ウォーターの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.355%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 350
参照国債償還日 2028年3月20日
償還日 2028年2月29日
格付け A+:JCR
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和

2015年8月の5年債(0.271%、国債+18bp、ブックランナー:SMBC日興)以来。発行体にとって10年債は初めてかつ最長。

シングルA格の10年物は、国債+30b近辺が直近に相次いでいた。概要は以下の通り。

条件決定日 発行体名 格付け 発行額 償還日 表面利率(%) 国債対比(+bp) 主幹事
3/2 ジェイテクト A(R) 100 28/03/08 0.345 30 大和/野村/SMBC日興
2/28 住友林業 A(R) 100 28/03/07 0.350 30/C+29.1 大和/野村/SMBC日興
2/21 三菱ケミカルHD A(R)/A+(J) 150 28/02/25 0.370 31/C+30.4 三菱UFJMS/野村/大和/みずほ/SMBC日興
2/21 丸紅 A(R)/A+(J) 100 28/02/28 0.370 31/C+30.3 野村/みずほ/大和

*発行額:億円 #CEYE算出

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