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JFEHD債:三井不プラス1bpも、0.1%台前半組は「どれもタイト」

23日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 24
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.110%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+20.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 328
参照国債償還日 2023年3月20日
償還日 2023年3月1日
格付け A:R&I/AA-:JCR/Baa2:ムーディーズ
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和

昨年5月の5年債(0.090%、100億円、国債+19.9bp〈CEYE算出〉、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)以来。年明け以降に登場したシングルAプラス以上の5年物は、0.10~0.14%だった。

条件決定日 発行体名 格付け 発行額 表面利率(%) 国債対比(+bp) 主幹事
2/20 三井不動産 A+(R)/AA(J) 100 0.100 19.6# SMBC日興
1/31 THK A(R)/A+(J) 100 0.140 20.4# 野村
1/23 明治HD A+(J) 100 0.120 19.8# 大和/みずほ

*発行額:億円 #CEYE算出

19日にヒアリングを実施。並行してマーケティングを実施していた1ノッチ上の三井不債が0.10%にレンジを絞っており、これからはプラスアルファが必要であるため、0.1%台前半のガイダンスを示した。

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