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アコム債:5年・+40bp以上で好調、増額とタイト化実現

21日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 75
年限 5年
発行額 250億円
表面利率 0.309%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp/カーブ+40.1bp
参照国債回号 328
参照国債償還日 2023年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2023年2月28日
格付け BBB(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村

昨年2月の2本立て債(総額200億円、5/7年)以来1年ぶり。5年ゾーンで国債+40bp以上のスプレッドが好感され、250億円への増額と前回債からのタイトニングを実現した。

アコムとプロミス(東京・上野、2017年11月12日)

アコム(東京・上野、2017年11月12日)

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