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三井不2本立て債:5年が明治HD下回る、7年は0.2%台前半目線

コレド日本橋(2017年12月15日)

コレド日本橋(2017年12月15日)

20日、三井不動産の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額200億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
58 5 100 23/02/24 0.100 19.6# 絶対値
59 7 100 25/02/26 0.220 25.9# 絶対値

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

昨年8月以来半年ぶりの登場。7年債は前回債に続く年限で、5年債は1999年以来の選択だった。14日のヒアリングで運営に入り、15~19日のマーケティングを経て今日ローンチした。両年限とも単独引き受けの案件。

東京ミッドタウン日比谷(2017/08/09 撮影 kikuchi)

東京ミッドタウン日比谷(2017/08/09 撮影 kikuchi)

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