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首都高5年債:0.09%踏襲で好調

2日、首都高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

首都高速道路小菅ジャンクション(2017/09/21 撮影 kikuchi)

首都高速道路小菅ジャンクション(2017/09/21 撮影 kikuchi)

回号 21
決定方式 主幹事方式
年限 5年
発行額 400億円
表面利率 0.090%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+14.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 326
参照国債償還日 2022年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年12月20日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村

同じ年限で起債した10月の案件以来の登場。先行銘柄と同水準の0.09%を維持し、400億円の約1.3倍の需要を集めた。「後続の道路会社債へ好調な需要を引き継いだ」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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