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三井金属5年債:1年前と同じ0.20%で人気化

21日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 17
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.200%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 325
参照国債償還日 2022年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年11月28日
格付け A-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/野村

昨年11月の5年債(100億円、0.200%、国債+28.9bp<CEYE算出>、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ)以来1年ぶり。発行体は2009年12月の5年債(100億円、1.15%、+63.7bp<同>、ブックランナー:野村)以降、毎年11月後半から12月前半にかけて登場しており、投資家には馴染みが深い。今回は1年前と同じ0.20%が、強いこだわりを持つ投資家の目線に合致し、延べ80件程度の出動と1.9倍程度の需要獲得に成功した。

三井金属が入居するゲートシティ大崎ウエストタワー(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

三井金属が入居するゲートシティ大崎ウエストタワー(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

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