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丸紅20年債:初の20年は0.88%でオール地方

16日、丸紅の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 109
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 0.880%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 162
参照国債償還日 2037年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2037年11月24日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー SMBC日興/大和
主幹事 岡三/しんきん

発行体の最長年限は2011年7月の18年債(当時A-:R&I/A+:JCR、100億円、2.20%、国債+36.5bp<CEYE算出>、ブックランナー:みずほ)だったが、今回は2年長い20年債に伸ばした。初の年限は0.88%でのプライシングとなり、全て地方への販売だった。

東京日本橋タワー(2017年8月20日)

丸紅東京本社が入居する東京日本橋タワー(2017年8月20日)

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