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Cスイス3本立てTLAC債:青目円建て初のコーラブル、総額570億円

20日、クレディ・スイスの3本立てTLAC債(Baa2:ムーディーズ/BBB+:S&P/A-:フィッチ、総額570億円、主幹事:CS/みずほ/SMBC日興/MUFG/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対L
6NC5 387 23/10/27 0.563% +40bp
10NC9 83 27/10/27 0.904% +64bp
16NC15 100 33/10/27 1.269% +75bp

※発行額:億円

円債市場でのCスイスのTLAC債は初めて。スイス法準拠でサムライ債が発行できないため、ユーロ円債とし、プロボンド市場で起債した。この通貨で初のコーラブル債は3本で570億円。プライスは6NC5債がL+40bp、10NC9債が+64bp、16NC15債が+75bpに仕上がった。ディールに先立ってロードショーを実施しており、「コーラブル債について丁寧に説明した」(みずほ)。

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