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荏原5年債:約4年ぶり、希少性で2倍超の需要

18日、荏原の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 9
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 325
参照国債償還日 2022年9月20日
償還日 2022年10月24日
格付け A-:R&I
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和

2013年12月の5年債(当時BBB+:R&I、100億円、L+10bp、0.53%、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来、3年10ヵ月ぶり。その後、2015年2月にシングルAマイナスへと格上げされ、今年3月には格付けの方向性が安定性からポジティブに引き上げられている。R&Iはこの理由について、カスタムポンプのグローバル・サービス拠点の増強、研磨装置の製品ラインアップ拡充、バイオマス発電プラント分野の取り組み拡大などによって、風水力、精密・電子、エンジニアリングの3事業で「新たな利益源が育ちつつある」ためと説明している。

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