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MUリース5年Gドル債:初の144AでみずほFGフラット

11日、三菱UFJリースの5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 2.652%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+95bp
償還日 2022年9月19日
格付け A3(ムーディーズ)/A(S&P)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/BOAメリルリンチ

ドル債は、2013年2月の5年債(5億ドル、2.00%、米国債+125bp、ブックランナー:MS/シティ/JPM)を皮切りにユーロ市場で7回発行したが、今回から144Aのグローバルフォーマットに変更した。中期経営計画で外貨資産を増やすことを明言しているためで、これに向けて「ドル債市場でのアクセスを拡大する」(財務部)こととした。5億ドルに対する札は最大で18億ドルとなり、十分な超過需要を背景に米国債+95bpと、みずほフィナンシャルグループによる5日の5年物TLAC債(A1:ムーディーズ/A-:S&P、10億ドル、2.601%、アクティブブックランナー:みずほ/GS/JPM)と同じ水準で決着した。

新丸ビル(2017年9月9日)

三菱UFJリースが入居する新丸ビル(2017年9月9日)

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