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大栄不動産債:2回目は7年債も、利回りの魅力で40億円

12日、大栄不動産の2本立て債(BBB:JCR、総額40億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率(%) 国債対比(+bp) 基準
2 3 25 20/09/18 0.50 63.3# 絶対値
3 7 15 24/09/19 0.90 99.5# 絶対値

*発行額:億円 #CEYE算出

2014年9月のデビュー債(3年、30億円、1.20%、L+95bp、ブックランナー:みずほ)以来、3年ぶり。この初回債のリファイナンスのために登場した。今回は初の7年債を含めた2本立てを選択している。

非上場企業によるSB発行は直近では例がない。格付けの近い銘柄は、ノジマ債(BBB:JCR)やユニゾーホールディングス債(BBB+:JCR)が4~5月に先行していた(表参照)。

条件決定日 発行体名 年限 発行額 表面利率(%) 国債対比(+bp) 主幹事
5/23 ユニゾHD 7 100 0.89 95.8# みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/野村
4/25 ノジマ 3 100 0.60 78.4# 三菱UFJMS
大栄不動産本社(2017年9月2日)

大栄不動産本社(2017年9月2日)

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