CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

住友生命60NC10劣後ドル債:過去最低タイの4%

7日、住友生命保険の60NC10劣後グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 60年
発行額 13億4000万ドル
表面利率 4.000%(当初10年)
発行価格 100
償還日 2077年9月14日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(フィッチ)
ブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/BOAメリルリンチ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ

2013年9月の60NC10債(当時Baa1:ムーディーズ、10億ドル、6.50%、ブックランナー:JPM/メリル)以来4年ぶり。希少性や日本物の安定性などが好感され、4%に着地。昨年7月の第一生命保険永久NC10債(A-:S&P/フィッチ、25億ドル、4.000%、L+266bp/米国債+252.7bp、同:GS/みずほ/MS/シティ)に続く日本物生保銘柄の過去最低水準となった。

6日のアジア時間朝から電話会議に入り、数十件の投資家と対話した。翌7日のアジア時間朝に4.25~4.375%のイニシャルプライスソーツ(IPT)を提示。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 

住友生命保険(2017年4月28日)

住友生命保険(2017年4月28日)


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタルアイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタルアイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。