2019年4月現在 実施時期 内容 1株当たり 調達額 割当先/借入先 備考 2014年3月 IPO 900円 1224億円 – グローバル・コーディネーター:野村/MS/GS 上場時価総額5412億円 20・・・
カテゴリー: ことば
◎郵政3社の株式売り出し
財投機関債等
1933年米国証券法
タイトニング・ワイドニング
主に社債などの一般債で使用され、債券の値上がり・値下がりを指す。国債利回りに対する上乗せ幅(スプレッド)が狭まった時にタイトニングと言い、逆に広がった場合はワイドニングと言う。例えば、国債利回りに0.20%(20bp)の・・・
POT方式(株式)
IPOやPOに際し、ブックランナーが機関投資家のオーダーを取りまとめる方法の一つ。ブックランナーが複数存在する案件で用いられる。投資家がA証券に100株、B証券に200株、C証券に300株など分割して注文を出す「スプリッ・・・
絶対値プライシング
一般債で採られる条件決定方式の一つ。「0.04~0.08%」といったように、利回りの絶対値を提示してマーケティングし、発行額を超過する水準で条件決定(プライシング)する。指標金利(国債やスワップレート)の変動に対応できる・・・
スプレッド・プライシング
主幹事方式の一般債で採られる条件決定方式の一つ。国債やスワップレートを基準金利とし、それに対する上乗せ幅(スプレッド)で需要を積み上げ、発行額を超過するスプレッドで条件決定(プライシング)する。一般的に、「国債+10bp・・・
ブックランナー(株式)
有価証券の募集や売り出しで引受業務の中心的役割を担う証券会社のこと。スケジュール管理やマーケティング、札の配分、ロードショーの手配など案件の運営を主導する。引受株式数のメジャーシェアを握り、機関投資家分の需要の把握と販売・・・