6日、NTNが2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー…
ライズ・コンサルティング・グループの公募増資と株式売り出しの募集期間が7日に終了した。12日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9168/東G 公募・売出株数 1267万1400株 公募・売出価格 8…
1日、FPパートナーが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。11日に東証プライムにくら替えする。以下は案件レビュー。 コード 7388/東G→東P 売出株数 140万株 売出価格 3608円 売出総額 50億5120…
jig.jp（ジグジェイピー）の株式売り出しの募集期間が31日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5244/東G 売出株数 1418万4800株 売出価格 447円 売出総額 60億8527万9200円 決議日 8…
芝浦メカトロニクスの株式売り出しの募集期間が31日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 6590/東P 売出株数 70万3500株 売出価格 2万3115円 売出総額 162億6140万2500円 決議日 8月22日…
29日、ダイフクが2028年満期と2030年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブ…
オーケーエムが東証2部（現スタンダード）に2020年12月17日に上場してから2年8ヵ月ほどが経過した。同社は、滋賀県野洲市に本社を置く1902年創業のバルブメーカー。建築や発電、造船、各種プラントなどの流体配管で使用さ…
16日、スターアジア不動産投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 3468 発行投資口数 45万311口 公募価格 5万3235円 公募総額 239億7230万6085円 オーバーア…
～特別企画・IR担当者座談会～ ■比較でもやもや ―バリュエーションに紐づいてくる類似企業（コンプス）の選定について、類似業態など様々な基準があると思う。発行体からすると、どういうイニシアティブで動いているのかという点も…
～特別企画・IR担当者座談会～ ■予想の強弱 ―予実管理の難易度について。いろいろな発行体に、定点観測の取材をしていると、業態や収益構造の違いから、それぞれだいぶ異なる。SaaS型の製品で利益の積み上げが見やすい会社もあ…
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