1日、リログループが2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー 7・・・
リログループ<8876>：デルタ高めの7年債、ブックはシャオミでゆっくり
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ウェルビー<6556>： 旧形式基準で1部へ、役員売り出しで流動性高める
2日、ウェルビーが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 6556/東マ 売出株数 365万株 オーバーアロットメント 54万7500株 売出価格 1416円 売出総額 51億6840万円・・・
丸和運輸機関<9090>：ユーロ円CBは5ヵ月ぶり、株価下落率の見方分かれる
1日、丸和運輸機関がユーロ円CBの発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー 5年 200億円 0.0％ 108 105.5 ・・・
藤久<9966>：手芸ブームに乗る、ファンドが半年で一部売却
1日、藤久が実施した株式売り出しの公募価格が決定した。以下は案件レビュー。 コード 9966/東・名1 売出株数 96万株 オーバーアロットメント 14万4000株 公募価格 845円 公募総額 8億1120万円 決議日・・・
KeyHolder<4712>：第三者割当増資を決議
1日、KeyHolderが第三者割当増資を決議した。割当先の第一興商と資本業務提携する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
上場会見：バリオセキュア<4494>の稲見社長、調達から運用まで
30日、バリオセキュアが東証2部に新規上場した。公開価格の2250円を4.44％下回る2150円の初値を付け、2010円で引けた。同社はネットワークセキュリティ機器と独自システムによる運用、監視、サポートサービスを提供す・・・
リクルートHD<6098>が4度目の売り出し、金額は過去最大
リクルートホールディングスは30日、海外市場で株式を売り出すと発表した。売出人は電通グループや凸版印刷など8社。オファリング規模は最大で発行済株式の5.59％に相当する9472万2500株。リクルートHDの売り出しはIP・・・
上場会見：クリーマ<4017>の丸林社長、クリエーター応援を最優先
27日、クリーマが東証マザーズに新規上場した。公開価格の3570円を35.85％上回る4850円の初値を付け、5300円で引けた。同社はハンドメイドマーケットプレイス「Creema」を運営するほか、クリエイターの活動を支・・・
ショーエイコーポレーション<9385>：メーカー転身狙う、借入金を返済
27日、ショーエイコーポレーションが実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 9385/東1 公募株数 130万4400株（うち自己株式処分50万株） オーバーアロットメント 19万5600株 ・・・
ANAHDが3321億円の公募増資、自己資本比率は現状を維持
ANAホールディングスは27日、グローバル・オファリングでおよそ3321億円を調達すると発表した。野村とゴールドマン・サックス、SMBC日興がグローバルコーディネーターを務める。キャピタル・アイニュースで続きを読む