CAPITAL EYE

トヨタ自動車がドル建て債を発行する。1997年以来の外債。10日に条件決定した。3年・7億5000万ドル（3.183％、100、米国債+50bp）

10日のクレジット市場は堅調。米中貿易摩擦拡大への懸念が後退したものの、金利が引き続き低いことから、一般債は売りが先行した。CDSはソフトバンクグループなどが取引された。 債券相場で先物（9月限）は前日比4銭安の150円・・・

ＪＣＲは10日、ロイヤルホールディングスの長期発行体格付けをBBBからBBB+に引き上げた。格付けの見通しは安定的。

国際協力銀行が3本立てグローバル政府保証ドル債（SEC登録）を準備している。年限は3年債と5年債、10年債。ブックランナーはＢＯＡメリルリンチとバークレイズ、みずほ、野村。

横浜市が15年定時償還債(半年据え置きの元⾦均等償還。平均残存年限は8.0年程度)のヒアリングを開始した。発行額は100億円

みずほフィナンシャルグループが豪ドル債を準備している。5年の固定と変動、もしくは固定か変動。主幹事は、みずほ、ＡＮＺ、シティ、ＮＡＢ。

日産フィナンシャルサービスが起債を延期することを決定した。起債の再開時期は未定。

9日のクジレット市場は動意薄の展開。一般債は公共債にビッドチェックが入る程度で小動きだったが、CDSは不祥事の可能性が浮上した日産自動車が40bp台半ばにワイドニングした。 債券相場で先物（9月限）は前週末比横ばいの15・・・

ＪＣＲは9日、ヒューリックに発行登録債予備格付けでA+を付与した。

ナショナル・オーストラリア銀行が5年物サムライ債を準備中との観測。主幹事は大和証券と三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券が有力視されている。