相鉄HDが5年GBを準備、新型車両に充当 2022年5月17日 トピック/話題 相鉄ホールディングスが5年グリーンボンド(GB)を準備中。主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券が務める。 手取り金は、グリーン適格クライテリアを満たすプロジェクトである新型車両12000系・20・・・
ヒューリックRが5年GBを準備、主幹事にみずほ 2022年5月17日 トピック/話題 ヒューリックリート投資法人が5年グリーンボンド(GB)を準備中。主幹事とストラクチャリングエージェントはみずほ証券。発行額は20億円で、条件決定は5月中旬を予定している。キャピタル・アイニュースで続きを読む
クレジット市場:京成10年でガイダンスシフト 2022年5月16日 トピック/話題 16日のクレジット市場は、京成電鉄が準備中の10年債のガイダンスを上方修正した。 京成が既にアナウンス済みの10年債に5年債を加えた。もともと10年債で200億円を予定していたが、5年債とで各100億円とした。そのうえ、・・・
楽天Gがリテール債を準備 2022年5月16日 トピック/話題 楽天グループがリテール債を準備している。年限は3年、発行額は1500億円、条件決定日は27日。JCRからAの格付けを取得予定。キャピタル・アイニュースで続きを読む
アイフルが2年債を準備、主幹事に野村など 2022年5月16日 トピック/話題 アイフルが2年債を準備している。主幹事として野村証券、大和証券、みずほ証券を指名した。発行額は未定で、条件決定は最速6月上旬を予定している。キャピタル・アイニュースで続きを読む
トヨタが2本立て”Woven Planet債”を準備、主幹事に野村など 2022年5月16日 トピック/話題 トヨタ自動車が2本立てWoven Planet債(ウーブン・プラネット債)を準備中。年限は5年と10年で、どちらもサステナビリティボンドとして発行する。主幹事に野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、みず・・・
ゼンショーHDがサステナ債を準備 2022年5月13日 トピック/話題 ゼンショーホールディングスが5年サステナビリティボンドを準備している。主幹事としてみずほ証券と野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券を指名した。キャピタル・アイニュースで続きを読む
関電が3本立て債を準備 2022年5月13日 トピック/話題 関西電力が3年・5年・10年債を準備している。発行額は各200億円程度で、条件決定は来週後半を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。キャピタル・アイニュースで続きを読む
ソフトバンクが起債を準備、主幹事に大和など 2022年5月12日 トピック/話題 ソフトバンクが5年・7年・10年債を中心に起債を準備している。主幹事に大和証券、野村証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券、BofA証券、SBI証券を指名した。キャピタル・アイニュースで続きを読む
鉄道・運輸機構の次回債、全額グリーンプロジェクトに充当 2022年5月12日 トピック/話題 鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回2本立てサステナビリティボンドの発行概要(全て予定)を公表した。サステナビリティ債の適格性について、第三者評価機関のDNVから検証に加えて、CBI(Climate Bonds Init・・・