債券案件レビュー

5日、九州電力の2本立て債（A：R&I/AA-：JCR/A3：ムーディーズ、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 524 10 200 203…

5日、北海道電力の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　390 年限　10年 発行額　50億円 表面利率　1.111％ 発行価格　00 ローンチ・スプレッド　国債+34bp 参照国債回号…

5日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額1050億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…

5日、トヨタファイナンスの2本立て債（AAA：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円、主幹事：みずほ/大和/野村/三菱/日興/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…

5日、関西電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額213億円）が条件決定した。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 564 10 123 34/04/25 1.101…

3日、楽天グループの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　20億ドル 表面利率　9.750％ 発行価格　99.512 応募者利回り　9.895…

4日、電源開発の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　89 年限　10年 発行額　100億円 表面利率　1.121％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+35bp 参照国債回号…

4日、東北電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR、総額430億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 563 10 300 34/04/25 1.161…

3日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　10億ドル 表面利率　4.625％ 発行価格　99.757 応…

3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。 以下は案件レビュー。 銘柄数　1 決定方式　交渉 年限　10年 発行額　420億円 表面利率　0.826％ 発行価格　100 スプレッド　国債+6bp/カーブ+5bp 参照国…