2日、神戸製鋼所の2本立て債(A-:JCR、総額200億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 68 5 120 28/6/8 0.545% +…
2日、クレディ・アグリコルの6本立て債(総額1578億円、ブックランナー:CA/大和/三菱/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS Aa3(M)/A…
1日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の3本立てTLAC債(AA-:JCR、総額1300億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4…
1日、住友不動産の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/JCR、総額300億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 113 7 10…
5月30日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のユーロ建て8NC7債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年(8NC7) 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.636% 発行価格 100 ローンチ・スプレ…
31日、三井不動産の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額1300億円、主幹事:日興/野村/大和/みずほ/三菱/岡三/東海東京/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…
31日、SBIホールディングスの2本立て債(A-:R&I、総額1500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 34 3 1050 26/06/05 …
31日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 0.415% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31bp 参照国債回号 351…
31日、サッポロホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 37 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.450% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回号 35…
31日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額400億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…
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