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債券案件レビュー

26日、トヨタ自動車の2本立てサステナビリティボンド(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円、主幹事:野村/三菱/大和/みずほ/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビ…

26日、リコーリースの4年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 42 年限 4年 発行額 350億円 表面利率 0.390% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回号 347 参照国債…

26日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 71 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.080% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+13.9bp程度&lt…

25日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額400億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 8…

24日、電源開発の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 86 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.930% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52.7bp程度<CEYE算出&g…

23日、東京都の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 5億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.732 応募者利回り 4.727%(単利)/4.722%(複利) ローンチ・…

19日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 162 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.701% 発行価格 100 ローンチ・…

19日、東北電力の22年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 558 年限 22年 発行額 200億円 表面利率 1.600% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+54.3bp程度<CEYE算出&…

19日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額2200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

19日、サントリーホールディングスの2本立て債(AA-:JCR、総額500億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 11…